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A maldição finalmente está quebrada, e os habitantes de Storybrooke receberam novamente suas lembranças da outra vida, na Floresta Encantada. Emma Swan descobre a identidade seus pais, e tenta aceitar que eles são contos de fadas no nosso mundo. Além disso, a magia foi trazida para a pequena cidade. Mas isso trará sérias consequências para todos, quando acidentalmente Emma e Branca são sugadas por um portal, e retornam ao antigo lar: a Floresta Encantada, agora dominada pelos ogros e destruída pela metade. Mãe e filha deverão se unir para sobreviver e conseguir encontrar um caminho rumo a Storybrooke, superando todas as diferenças e mágoas, enquanto David toma conta de Storybrooke e de Henry. Emma e Branca encararão desafios pela frente, como a ambiciosa Cora, a Rainha de Copas, que planeja matar Mr. Gold e se tornar a nova Senhora das Trevas, e Capitão Killian "Gancho" Jones, que planeja se vingar de Rumplestiltskin por um ato cometido há muito. E tal como os vilões, aliados surgem para ajudá-las em sua jornada - como a corajosa Mulan, ou a bela Aurora, a Bela Adormecida.

Imagine os personagens dos contos de fadas sem seus finais felizes. É assim que Once Upon a Time se apresenta, mostrando que dessa vez a Rainha Má finalmente triunfou. Para ter a sua felicidade, ela enviou todas as pessoas do mundo encantado para Storybrook, uma pequena cidade de Maine. Branca de Neve agora é uma professora primária chamada Mary e o Príncipe Encantado está em coma, preso a uma cama de hospital. Porém nem tudo está perdido. Antes da maldição se abater nos personagens dos contos de fadas, Branca de Neve e o Príncipe Encantado conseguem salvar a própria filha, que está destinada a ajudá-los quando completar 28 anos.

Era uma vez dois irmãos:João e Maria, que perdidos na floresta encontram uma casa todinha feita de doces onde mora... (isso mesmo!) uma bruxa muito má. Depois de escapar da malvada, ambos passam a vida eliminando criaturas ligadas ao mundo da bruxaria.

Kyle Kingson (Alex Pettyfer) é um jovem que tem tudo: inteligência, beleza, riqueza e boas oportunidades, mas possui uma personalidade perversa e convencida. Após humilhar uma colega de classe, ele é amaldiçoado por ela para se tornar tudo o que ele despreza. Nervoso com a sua nova e horrível aparência, Kyle vai atrás da garota e descobre que só terá a sua beleza de volta se fazer com que alguém consiga amá-lo, algo que ele considera impossível.

Na épica ação-aventura “A Branca de Neve e o Caçador“, Branca de Neve (Kristen Stewart) é a única pessoa no reino mais bonita que a Rainha malvada (Charlize Theron) disposta a matá-la. Mas o que sua majestade maligna nunca imaginou é que a jovem mulher, temendo seu reinado, treinou a arte da guerra com o Caçador (Chris Hemsworth) convocado para matá-la. Sam Claflin se junta ao elenco como o príncipe há muito tempo encantado pela beleza e poder de Branca de Neve.